Beratungsprotokoll-BU | krankenversichern.at

Beratungsprotokoll BU

Aus den gewählten Parametern wird im Hintergrund aus einer Datenbank der jeweilige Eintrag eingefügt.
Nach Erstellung des Beratungsprotokolls erhält die eingetragene E-Mail-Adresse das fertige Dokumente
Das Dokument wird mit dem Antrag und den Gesundheitsfragen als PDF zusammengefügt und dem Kunden zur Unterfertigung übermittelt.

Formulierungen sind hier hinterlegt:

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Datum des Gespräches

Dauer des Gespräches in Minuten

Welches Versicherungsunternehmen wurde gewählt?

Leistungsendalter

monatliche Garantierente

Zahlungsweise

Stellung im Beruf

Bitte Beruf beschreiben

Bitte Ausbildung auswählen

Stimmt die Ausbildung mit dem derzeit ausgeübten Beruf überein?

Ja Nein

Bürotätigkeit in %

Aufsichtstätigkeit in %

Körperliche Tätigkeit in %

Reisetätigkeit in %

Haben Sie Personenverantwortung für Mitarbeiter?

Ja Nein

Anzahl Vollzeit/Teilzeit/Geringfügig/Leiharbeiter

Haben Sie bereits eine bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung?

Ja Nein

Wurde bei Ihnen schon einmal eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgelehnt?

Ja Nein

Bruttoeinkommen vom letzten Jahr

Wurde eine Beitragsdynamik vereinbart?

Ja Nein

In welcher Höhe?

Wurde eine Leistungsdynamik vereinbart?

Ja Nein

In welcher Höhe?

Wurde eine AU-Klausel vereinbart?

Ja Nein

Freifeld für weitere Notizen